Lata 30. XX wieku.Mała Lilly Blackwood jest inna niż reszta dzieci.Rodzice trzymają ją na strychu w ukryciu przed światem.Jednak nadchodzi przełomowy moment, w którym dziewczynka wychodzi z domu pierwszy raz w życiu.Pod osłoną nocy matka sprzedaje ją właścicielowi cyrku.Ponad dwie dekady później dziewiętnastoletnia Julia Blackwood otrzymuje w spadku po rodzicach posiadłość ze stadniną koni. Dom zawsze był dla niej miejscem pełnym zakazów i surowych zasad.Ma nadzieję, że powrót do niego pomoże jej wyprzeć bolesne wspomnienia.Na strychu znajduje tajemnicze fotografie przedstawiające osobliwą dziewczynkę w cyrku.Julia pragnie odkryć jej historię.Początkowo cyrk Braci Barlowów jest dla Lilly kolejnym więzieniem.Jednak dzięki dwóm słoniom i ich treserowi odkrywa ona w sobie siłę i staje się największą atrakcją widowiska.Dopóki nie wydarza się tragedia...Julia będzie musiała zmierzyć się z prawdą o losie Lilly.